SAISON 1

1 Bienvenue à Los Angeles (City of)
2 Angel fait équipe (Lonely heart) 
3 La pierre d'Amara (In the dark) 
4 L'étrange Dc Meltzer (I fall to pieces) 
5 L'appartement de Cordélia (Room with a view) 
6 Raisons et sentiments (Sense and sensitivy) 
7 Enterrement de vie de démon (The bachelor party)
8 Je ne t'oublierai jamais (I will remember you) 
9 Sacrifice Héroïque (Hero)
10 Cadeau d'adieu (Parting gifts)
11 Rêve prémonitoire (Somnanbulist) 
12 Grossesse expresse (Expecting)
13 Guerre des sexes (She)
14 Exorcisme (I got you under my skin) 
15 1753 (The prodigal) 
16 La prison d'Angel (The ring) 
17 Jeunesse éternelle (Eternity) 
18 5 sur 5 (Five by five) 
19 Sanctuaire (Sanctuary) 
20 Frères de sang (War zone) 
21 Force aveugle (Blind date)
22 Le manuscrit (To Shanshu in LA)

Angel est dans un bar. Ivre, il parle de Buffy à son voisin de comptoir. Derrière lui, un couple se lève et quitte le bar. Soudain attentif, Angel les suit dehors. La fille n'a pas le temps de comprendre ce qui lui arrive que son compagnon se transforme en vampire, bientôt rejoint par deux autres. Angel l'arrache aux mains des vampires et se bat contre eux. Ils en élimine deux grâce à des pieux fixés à ses poignets et envoie l'autre valdinguer sur le capot d'une voiture. La fille s'approche de lui et le remercie. Elle saigne au front. Angel la repousse et lui dit de s'éloigner de lui. Puis il s'en va, sans oublier d'enfoncer un pieu dans le cœur du vampire resté sur le capot de la voiture.

Angel arrive chez lui, dans les sous-sols d'un immeuble. Il n'est pas seul. Un jeune homme se présente : Doyle. Il est demi-démon, comme peut le voir Angel : Doyle éternue et son visage, devenu vert, se couvre quelques secondes de clous. Il explique à Angel qu'il est demi-humain. Pas vraiment accueillant, Angel lui demande ce qu'il veut. Doyle raconte alors à Angel l'hsitoire d'Angelus : un vampire particulièrement cruel et brutal, condamné par des gitans à retrouver son âme pour expier ses crimes. Angel est agacé mais Doyle poursuit : jusqu'au jour où il tombe amoureux fou d'une petite blonde, la Tueuse. L'histoire d'amour tourne au cauchemar lorsqu'Angel connaît une seule minute de bonheur dans les bras de Buffy, l'obligeant par la suite à le tuer. Revenu de l'Enfer, Angel décide de quitter Sunnydale pour laisser Buffy vivre sa vie. Et se battre, seul, à Los Angeles, contre les forces du Mal.

Doyle explique à Angel que des puissances amies et supérieures l'observent. Ils l'ont envoyé lui, Doyle, pour le guider : d'affreuses migraines lui révèlent des gens en détresse que le vampire peut aider. Angel est sceptique : pourquoi les aiderait-ils ? Pour t'aider toi-même, lui répond Doyle. Doyle a alors une vision : une jeune femme, Tina, serveuse dans un bar, est en danger. Angel s'y rend.

Après quelques maladresses, Angel réussit à établir le contact avec Tina. Elle lui explique qu'elle est à Los Angeles depuis peu et veut retourner chez elle. Lorsqu'elle quitte son travail, Angel l'attend, derrière le bar. Elle sort une bombe de défense et l'en menace. " Je sais que c'est Russel qui t'a envoyé ", lui dit-elle. Angel réussit à la convaincre qu'il ne connaît pas de Russel. Tina lui propose alors de l'accompagner à une fête où elle est invitée.

La fête bat bât son plein lorsqu'ils arrivent. Angel est abordé par un homme qui lui propose de faire du cinéma tandis que Tina salue ceux qu'elle connaît. Angel entend alors une voix familière : Cordélia, au milieu de plusieurs hommes, vente ses mérites d'actrices. Apercevant Angel, elle vient vers lui. Elle lui explique qu'elle est à Los Angeles pour devenir une star. Tout se passe bien : elle habite un magnifique appartement à Malibu. Angel la félicite, heureux de l'avoir revue.

Tina est aux prises avec un homme qui veut l'emmener. Angel l'en débarrasse et ils repartent. Dans le parking, ils sont attaqués par trois hommes qui réussissent à enlever Tina. Mais Angel a le temps de les intercepter et de la récupérer. Il la ramène chez lui. Tina lui parle alors de Russel, un homme puissant et riche qui la menace. Elle finit par s'endormir, sous la surveillance d'Angel. Le matin, au réveil, elle découvre le papier sur lequel Doyle avait écrit ses coordonnées. Persuadée que tout cela est un piège, elle s'enfuit malgré les supplications d'Angel.

Quand elle arrive chez elle, Russel l'y attend : c'est un vampire et il la tue.

Lorsqu'Angel découvre son corps, il est trop tard. Il décide de monter une expédition.

Installée sur son lit dans son appartement minable, Cordélia mange les restes qu'elle a ramené de la fête lorsque le téléphone sonne. L'amie qui l'avait invitée lui annonce que Russel veut la voir : une voiture passera la chercher. Le soir, dans la limousine, une Cordélia très excitée se rend chez Russel.

Angel et Doyle se pointent devant la superbe maison de Russel. Angel assomme le gardien et pénètre dans la propriété. Il pose des explosifs sur le compteur principal d'électricité puis entre dans la maison.

Lorsque Russel demande gentiment à Cordélia comment ça se passe pour elle, elle craque : sa vie à Los Angeles est une horreur. Puis elle se reprend et cherche un miroir pour se refaire une beauté. Elle remarque alors qu'il n'y en a aucun dans la pièce, que les fenêtres sont tendues de lourds rideaux. " Mais vous êtes un vampire ", s'exclame-t-elle. Désarçonné, Russel nie. " Je sais reconnaître un vampire quand j'en vois un ", dit-elle fermement. " Je viens de Sunnydale ". Puis elle prend la fuite. Russel la rattrape au moment où Angel surgit. Des hommes arrivent et leur tirent dessus. Angel a juste le temps de protéger Cordélia des balles et de la jeter par dessus l'escalier, avant d'atterrir en bas et de la rattraper.

Chez Angel, Cordélia soigne le vampire sous le les yeux de Doyle, ébloui par la jeune femme.

Le lendemain, au Cabinet Wolfram et Hart, Russel expédie les affaires courantes en compagnie de ses avocats. Il explique qu'il veut tout savoir sur Angel lorsque celui-ci entre dans la pièce. Russel lui explique qu'il ne peut rien contre lui : c'est un homme d'affaires puissant, qui paie ses impôts. Angel pose un pied sur son fauteuil et lui demande s'il sait voler, avant d'envoyer violemment le fauteuil rouler contre la baie vitrée. Russel fracasse la vitre et se désintègre au soleil. Angel repart… " Il ne sait pas ", dit-il à l'un des avocats.

Chez Angel, Cordélia a commencé à faire le ménage. Elle explique au vampire que, puisqu'il aide les gens, il doit les faire payer, pour pouvoir la rémunérer, elle. Interdit, le vampire n'ose pas protester. Prenant Angel à part, Doyle lui explique que Cordélia a elle aussi besoin de lui. " Je sais ", répond le vampire en observant la jeune femme prendre possession de son bureau.

Doyle a la vision d'un bar de Los Angeles où quelqu'un est en danger. Angel, Cordélia et Doyle s'y rendent pour passer la soirée. Angel fait la connaissance d'une jeune femme, Kate, qui semble très seule. Elle fait des avances à Angel, qui la repousse le plus gentiment possible. Pendant ce temps, un couple qui vient de se former quitte le bar.

Le lendemain, Doyle, Cordélia et Angel font des recherches sur le bar en question et découvrent que deux personnes ont été retrouvées mortes après y avoir été vues. Angel y retourne le soir et se fait envoyer sur les roses par Kate. Il surprend une conversation entre un homme et le barman, qui discutent de quelqu'un qui a disparu. Angel se rend à l'appartement de cette personne : il y découvre le corps de la femme, tandis qu'un parasite pénètre dans le dos de l'homme, qui est désormais un démon. Angel se bat contre lui mais le démon réussit à s'enfuir juste où Kate arrive, arme au poing : c'est un officier de police. Elle enquête sur les meurtres et croit qu'Angel en est l'auteur. Pour lui échapper, le vampire n'a pas le choix : il la frappe et se jette par la fenêtre.

Le lendemain, Angel, Doyle et Cordélia font des recherches sur le parasite en question, un démon qui n'a de cesse de passer de corps en corps. Angel décide d'appeler Kate pour lui proposer son aide. La jeune femme, d'abord réticente, accepte de le retrouver au bar. Une fois arrivée, elle demande au barman de la prévenir quand Angel arrivera. Il lui dit qu'il l'a aperçut, dans la rue derrière. Kate y va et se fit assommer par le barman : c'est lui maintenant qui porte le parasite. Il s'apprête à passer dans le corps de Kate quand Angel intervient et la sauve. Angel se bat avec le barman-démon et réussit à le balancer dans un brasero. Le démon prend feu mais il continue à avancer vers Angel, qui craint lui aussi le feu. Kate tire sur le barman qui s'écroule enfin. Plus tard, elle remercie Angel de lui avoir sauvé la vie et lui avoue qu'elle est entrée illégalement dans son agence. Elle lui propose d'abandonner les mensonges et de repartir sur des bases saines, même si elle ne sait pas vraiment qui il est. Angel disparaît.

Oz amène à Angel la pierre d'Amara, la bague qui rend invulnérable le vampire qui la porte (voir Désillusions, Buffy, saison 4) et retrouvée par Spike à Sunnydale. Angel est ému d'apprendre que Buffy veut qu'elle lui revienne. Doyle est surexcité à l'idée de voir Angel invulnérable mais le vampire reste impassible. Une fois tout le monde parti, il cache la bague sous une pierre dans les égouts.

Le lendemain, au moment de sortir de chez lui par les sous-sols, Spike lui tombe dessus. Il veut la pierre d'Amara. Spike a l'avantage de la surprise mais Angel reprend rapidement le dessus. Cordélia et Doyle arrivent. Spike s'enfuit. Angel demande à Cordélia d'aller s'installer chez Doyle : ils sont tous les deux en danger. Doyle appelle tous ses indics pour retrouver la trace de Spike. L'un d'eux lui indique un bar. Doyle transmet l'info à Angel, qui retrouve Spike. Mais ce dernier lui tend un piège : Marcus, un vampire dont il a fait son complice, s'empare d'Angel.

Enchaîné dans un entrepôt, Angel est à leur merci. Spike veut la bague. Il a embauché Marcus pour faire parler Angel : c'est un vampire dont le passe-temps favori est la torture, avec un penchant prononcé pour les enfants. Il enfonce un tisonnier brûlant dans le corps d'Angel. Mais Angel refuse de parler.

Spike se rend chez Angel et fouille son appartement. Cordélia et Doyle lui tombent dessus, arbalète en main. Spike leur propose un marché : la bague contre Angel. Ils ont jusqu'au coucher du soleil.

Grâce aux pouvoirs de Doyle, ils mettent la main sur la bague qu'Angel avait cachée. Mais qui leur dit que Spike tiendra parole ?

Ils se rendent au rendez-vous et lancent la bague à Spike. Au moment où le vampire leur dit qu'il n'a aucune intention de leur rendre Angel, la camionnette d'Oz enfonce la porte. Cordélia et Doyle embarquent Angel dans la camionnette et s'enfuient.
Spike se retourne pour prendre la bague : elle a disparu, volée par Marcus. Ce dernier enfile la bague et s'élance prudemment sous le soleil. Il se rend à la plage.

Dans la camionnette de Oz, Angel est mal en point mais ordonne à Oz de faire demi-tour : il doit arrêter Marcus.

Ils le retrouvent sur le ponton de la plage. Oz y engage la camionnette. Angel s'élance en plein soleil et parvient à entraîner Marcus dans l'eau. A l'abri du ponton, ils se battent. Angel empale Marcus sur un morceau de bois et lui retire la bague. Le vampire se désintègre. Angel passe la bague à son doigt et s'avance sous le soleil. Il émerveillé de ce qu'il voit : cela fait deux cents ans qu'il n'avait pas contemplé le monde en plein jour.

Le soir, sur le toit de son immeuble, Angel contemple le coucher du soleil. Il explique à Doyle qu'il n'a pas l'intention de garder la bague. Quelqu'un doit veiller sur les humains la nuit et il n'est pas revenu à la vie pour oublier ce qu'il est. Une fois le soleil couché, Angel détruit alors la pierre d'Amara.

A l'agence, Cordélia explique à Doyle qu'Angel devrait se faire payer pour ses services : les caisses sont vides. Doyle est d'accord mais rappelle à Cordélia que les motivations du vampire n'ont rien à voir avec l'argent. Angel arrive et, devinant ce que Cordélia veut lui dire, lui répond directement qu'il n'en est pas question.
Doyle a soudain la vision d'une femme en danger. Elle s'appelle Melissa et travaille dans une grande entreprise de papeterie. Angel s'y rend mais ne réussit qu'à effrayer la jeune femme. Il lui laisse néanmoins sa carte.
A l'agence, Doyle, Cordélia et Angel discutent à nouveau argent. Pour Doyle, faire payer les gens qu'ils aident leur permettrait de ne pas se sentir redevable envers Angel.

Le lendemain, dans la rue, Melissa essaie de retirer de l'argent à un distributeur automatique. Elle est abordée par un homme qu'elle connaît visiblement mais il lui fait peur. Il lui parle comme s'ils formaient un couple. Terrifiée, Melissa fait alors appel à Angel. Elle explique à l'équipe qu'elle a consulté le docteur Meltzer, neurochirurgien. Depuis, il la harcèle, lui parlant fiançailles et mariage. Melissa est persuadée qu'il l'observe, tout le temps.

Le soir, chez elle, elle se déshabille. Derrière elle, un œil flotte dans les airs et l'observe : c'est Meltzer. Installé à son bureau, l'un des ses orbites est vide.

Angel va trouver Kate et lui expose le cas de Melissa. Kate lui confirme qu'elle a bien porté plainte mais cela n'a pas abouti. Kate propose alors de placer un homme devant chez Melissa.

Angel se rend au cabinet de Meltzer et s'introduit dans son bureau. Le médecin le surprend et oblige Angel à improviser : sa femme, atteinte d'une tumeur oculaire, est mourante. Seul Meltzer peut la sauver. Angel lui fait croire qu'il est prêt à y mettre le prix. Meltzer le laisse partir.

Angel a réussi à subtiliser l'un des livres de Meltzer. L'ouvrage est dédicacé par un maître du Yogi. Angel le contacte. Le yogi lui explique alors que, grâce à un entraînement très poussé, Meltzer est parvenu à atteindre un niveau de puissance mentale exceptionnel.

Melissa, endormie, est réveillée par quelque chose qui bouge sous ses draps : les mains de Meltzer. Seules. Elle hurle et le policier en faction devant chez elle monte. Mais les mains de Meltzer se jettent sur lui et l'étranglent. Angel arrive au moment où Melissa s'enfuie. Caché un peu plus loin, Meltzer observe Melissa dans les bras d'Angel qui la réconforte.

A l'agence, Doyle bouche toutes les ouvertures de la maison pendant qu'Angel part retrouver le médecin. Mais ce dernier l'attend : il lui décoche une seringue paralysante. Angel perd conscience.

Chez angel, les mains de Meltzer réussissent à s'introduire par les égouts et à ouvrir la porte. Meltzer entre alors et s'attaque à Melissa. Angel arrive et le tue.

Le lendemain, Melissa passe à l'agence. Sous le regard de Cordélia et de Doyle, Angel lui demande, mal à l'aise, pour l'argent... Melissa lui tend un chèque qu'elle avait déjà préparé. Cordélia s'en empare d'un geste vif.

Cordélia rentre chez elle pour découvrir son appartement envahi par les cafards ! Elle débarque chez Angel avec ses affaires, puisqu'elle est " obligée " de s'installer provisoirement chez lui. Pas franchement ravi, Angel ne peut pas faire autrement que d'accepter. Le lendemain, il découvre que Doyle, qui a des dettes, est poursuivi par ses créanciers. Angel lui propose de régler son problème s'il l'aide à régler le sien : qu'il trouve un appartement à Cordélia ! Après quelques recherches infructueuses, Doyle et Cordélia tombent sur l'appartement de ses rêves. Méfiante, Cordélia trouve que c'est trop beau pour être vrai, mais elle signe tout de suite.

La nuit, alors qu'elle dort, la radio s'allume et son lit se met à s'élever dans les airs : son appartement est hanté. Au début, Cordélia ne se démonte pas : elle interpelle le fantôme en lui disant " hey, je suis de Sunnydale, alors, tu ne me fais pas peur " ! Mais le fantôme persiste. Angel et Doyle arrivent voir son nouvel appartement. Cordélia fait tout pour qu'ils ne s'aperçoivent de rien mais ils se rendent compte que quelque chose ne va pas. Lorsque le fantôme inscrit " Meurs ! " sur l'un des murs, Angel arrache Cordélia à son appartement, malgré ses protestations.

A l'agence, ils font des recherches et découvre que l'ancienne propriétaire est morte longtemps auparavant d'une crise cardiaque. Ce qui les étonne : c'est une mort plutôt classique pour un fantôme. Pendant que Doyle part faire les courses pour préparer un exorcisme, Angel passe à son appartement et tombe sur un démon envoyé pour tuer Doyle. Angel se bat avec lui et finit par lui imposer un sursis pour Doyle. Puis il passe voir Kate et lui demande de faire des recherches sur l'appartement. La jeune femme ne trouve aucun assassinat. Angel lui propose la rubrique " suicide " : elle trouve alors des quantités de personnes qui ont habité l'appartement de Cordélia et se sont suicidées.

Entretemps, Cordélia a reçu un appel d'Angel lui demandant de le rejoindre chez elle. Lorsqu'elle arrive, le fantôme de la vieille femme l'attire dans la chambre et l'insulte, commençant à entamer ses défenses. Angel et Doyle arrivent, prêt pour lancer l'exorcisme. Mais le fantôme se déchaîne, faisant tout voler dans l'appartement. Là-dessus arrivent les tueurs à gage qui en veulent à Doyle : Angel et Doyle se battent contre, aidés par le fantôme de la vieille femme qui ne veut pas d'étrangers chez elle ! Puis, brusquement, le regard de Cordélia se voile. Elle attrape une lampe et se met à cogner sur un mur, mettant à jour un squelette. En fait, la vieille dame avait emmuré son fils qui voulait partir avec une fille, avant de mourir elle-même d'une crise cardiaque. Le fantôme du garçon, Denis, sort alors du mur et explose sa mère.

Cordélia est enfin tranquille chez elle, au téléphone avec une copine. Sa boite de coca se met à bouger toute seule et sa télé à s'allumer. Cordélia pose la main sur son téléphone et gronde : " Fantôme Denis ! Pas quand je suis au téléphone ! ".

Kate est à la recherche d'un mafieu en fuite, Tony Papazian. Elle demande son aide à Angel et le charge de repérer Papazian. Ensuite, ce sera à elle de jouer. Angel repère le mafieu dans une zone portuaire d'où il s'apprêtait à s'enfuir. Angel le retient jusqu'à l'arrivée de Kate. Au commissariat, Papazian passe un coup de fil au cabinet d'avocats Wolfram et Hart. L'avocat assure à Papazian que le problème que représente Kate sera bientôt réglé. Jugée trop dure avec les suspects, Kate reçoit une convocation à un stage de "sensibilité". Le psy chargé du stage fait parler à cœur ouvert les policiers présents. Le "bâton de la parole" qu'il leur fait toucher symbolise leur bonne volonté. Son stage est avant tout basé sur la reconnaissance de l'agressivité comme expression de la peur. Kate prend à son tour le bâton et parle.

De son côté, Angel poursuit son enquête. Il apprend que Papazian prépare un coup dont Kate serait la victime. Angel passe voir Kate. Elle l'invite à l'accompagner à la fête donnée en l'honneur du départ en retraite de son père, lui aussi policier. Angel est surpris par l'attitude de Kate, qui ne semble pas tout à fait dans son état normal. Le psy du stage fait son rapport à l'avocat de Wolfram et Hart qui l'a engagé pour semer le trouble chez les policiers, dont Kate.

Angel et Kate arrivent à la fête. Kate présente Angel à son père : ce dernier est ravi de voir enfin sa fille en compagnie d'un homme. L'assemblée invite Kate à dire quelques mots sur son père. Devant tout le monde, Kate se met à craquer, à expliquer qu'elle a toujours manqué d'affection, qu'elle a été élevée trop durement. Sous le regard surpris d'Angel, elle se met à pleurer. Une bagarre générale éclate parmi les policiers, divisés en deux camps : ceux qui ont suivi le stage et sont du côté de Kate, et les autres. Angel ramène Kate à l'agence. Il est maintenant convaincu que tout cela est lié au stage. Il se rend chez le psy et découvre un autel et des objets occultes. Il demande au psy pour qui il travaille.

Kate veut voir son père. Elle sort son revolver et échappe à la vigilance de Doyle et de Cordélia. Chez le psy, Angel en vient aux mains et maîtrise le psy avec le bâton de la parole.

Au commissariat, la situation dégénère. Les policiers qui ont suivi le stage libèrent les prisonniers qui prennent la fuite. Kate est arrivée et cherche son père. Devant le commissariat dans lequel les policiers se sont enfermés, Doyle et Cordélia voient arriver un Angel tout sucre et tout miel. Cordélia et Doyle comprennent qu'il est victime d'un charme. Cordélia lui demande de se transformer en vampire pour sauver Kate mais il ne veut pas : ils ne l'aiment plus quand il est vampire. Excédés, Doyle et Cordélia entraînent Angel dans les sous-sols et réussissent à pénétrer dans le commissariat en proie à la folie. Au moment où Papazian menace Kate avec un fusil, Angel arrive. Il essaie d'abord de discuter, au désespoir de Doyle et de Cordélia, puis désarme Papazian avant de l'assommer.

Au commissariat, le lendemain, Kate explique à Angel qu'une enquête est ouverte pour essayer de comprendre les raisons de cette folie collective. Croisant son père, elle essaie de s'excuser mais il préfère de ne plus jamais en parler.

Doyle et Cordélia sont à l'agence quand une jeune femme entre : c'est Carrie, la femme de Doyle. Ils sont séparés depuis plusieurs années mais toujours pas divorcés. Carrie vient demander à Doyle de signer les papiers du divorce car elle a l'intention de se remarier. Le fiancé arrive sur ces entrefaites et se présente : il s'appelle Richard.

Plus tard, Doyle explique à Angel qu'ils se sont séparés à cause de sa moitié démoniaque : ils ne pouvaient pas avoir d'enfant. Angel trouve que le nouveau fiancé a quelque chose de louche. Doyle lui demande de le suivre.

En prenant Carrie et Richard en filature, Angel découvre ainsi que Richard est un démon qui appartient à un vieux clan pacifique. Carrie le sait puisqu'elle est ethno-démonologue : elle étudie les démons et leur culture. Carrie explique à Angel que le côté démoniaque de Doyle n'a rien à voir avec leur séparation. Doyle est bouleversé de découvrir que sa femme est partie à cause de lui, et pour aucune autre raison. Il signe les papiers du divorce.

Richard invite Doyle à l'enterrement de sa vie de célibataire, pour qu'il bénisse leur mariage. Doyle accepte à contre-cœur. De son côté, Carrie invite Cordélia à une fête dans sa belle-famille.

Doyle arrive à l'enterrement de vie de garçon en compagnie d'Angel. Pendant que Doyle prend un verre avec Richard, Angel fouine un peu. Il surprend un homme qui prépare un rituel. Angel appelle Carrie et lui répète une phrase dans une langue démoniaque qu'il souhaiterait comprendre. Après avoir raccroché, deux hommes lui tombent dessus et réussissent à le balancer par la fenêtre. Angel perd connaissance.

Dans la salle, toute la troupe enferme Doyle dans un coffre : seule sa tête dépasse. On lui fait une injection dans le crâne. Richard lui explique qu'il va lui manger le cerveau afin de bénir son union avec Carrie. C'est une vieille tradition : il absorbera ainsi l'amour de Doyle pour Carrie.

De son côté, Carrie a terminé la traduction de la phrase transmise par Angel : il s'agit d'ingérer un amour ancien.

Au moment où Richard s'apprête à découper Doyle, Angel enfonce la porte, pas vraiment de bonne humeur. Pendant qu'il met une raclée aux hommes présents, Doyle se libère et se jette lui aussi dans la bagarre. Carrie arrive et met un terme à l'affrontement. Furieuse, elle annonce à Richard son intention de rompre.

Buffy débarque dans le bureau d'Angel, furieuse qu'il soit venu à Sunnydale la protéger sans même lui parler. Angel tente de lui expliquer ses raisons lorsqu'un démon surgit à travers la fenêtre. Angel et Buffy se battent contre lui, et Angel parvient à le blesser avant que le démon ne prenne la fuite. Buffy et Angel partent sur ses traces, dans les égouts. Tout en cheminant, Buffy, de mauvais poil, explique à Angel qu'il vaut en effet mieux qu'ils ne se voient pas, qu'être face à lui est troublant. Angel fixe sa main, sur laquelle le démon a laissé du sang. Il se sent bizarre. Vexée qu'il n'ait pas été attentif à ce qu'elle disait, Buffy se détourne. Angel la rattrape et lui dit, qu'en effet, être là, ensemble à nouveau, sans pouvoir se toucher, c'est plus que troublant, c'est insupportable. Buffy lui rappelle qu'ils n'ont pas le choix, qu'ils ne peuvent se laisser aller à leur désir sans risquer de s'y perdre complètement. Le démon est visiblement remonté à la surface, près de la plage. Buffy décide de l'y suivre.

Angel repart dans les égouts et débusque le démon, qui s'y trouvait toujours. Ils se battent et le sang du démon se mélange au sien. Une lumière violente s'abat sur Angel qui, stupéfait, entend son cœur se mettre à battre.

Cordélia et Doyle, qui s'étaient discrètement éclipsé à l'arrivée de Buffy, reviennent. Angel surgit par la porte d'entrée alors qu'il fait plein jour. Doyle comprend tout de suite : Angel est en vie, de nouveau humain. Tout en dévalisant le frigo - il n'a pas mangé depuis 200 ans - Angel leur raconte ce qui s'est passé. Inquiet, Doyle lui propose d'aller voir les Oracles, messagers des puissances supérieures, pour comprendre un peu ce qui se passe.

Les Oracles expliquent à Angel qu'il est redevenu vivant, que c'est irrémédiable.

Revenus au bureau, Angel et Doyle discutent. Angel est inquiet : humain, il ne peut plus grand chose contre les forces du mal. Doyle lui demande ce qu'il veut vraiment. Angel ne répond pas.

Sur la plage, Buffy continue de chercher le démon quand une intuition lui fait tourner la tête : elle voit Angel, en plein soleil, s'avancer vers elle. Il la prend dans ses bras et l'embrasse.

Plus tard, chez lui, ils partagent un thé et essaient d'analyser la situation. Angel explique à Buffy qu'il ne veut pas se précipiter malgré les affirmations de l'Oracle. Il ne veut en aucun cas la mettre en danger et préfère attendre de voir ce qui va vraiment se passer. Les yeux baissés, Buffy écoute. Elle dit à Angel qu'elle n'a rêvé de lui vivant, normal, que quelques milliards de fois, alors oui, pourquoi se précipiter… Navrée, elle décide de partir. Elle pose sa main sur celle d'Angel, s'apprêtant à le quitter. Ils se figent. Puis se jettent l'un sur l'autre.

Beaucoup plus tard, Doyle vient chercher Angel, couché auprès de Buffy endormie. Il lui explique qu'il a eu la vision du démon se régénérant, qu'il est toujours en vie, du côté d'une usine à sel. Angel décide d'y aller, seul.

Dans l'usine, Angel met la main sur le démon mais il n'a plus aucun pouvoir. Il est sauvé in-extremis par Buffy, prévenue par Doyle et Cordélia. Sur les conseils d'Angel, elle parvient à abattre le démon qui leur dit avant de mourir que la fin est en marche.

Angel retourne voir seul les oracles pour connaître la signification des derniers mots du démon. Ils lui expliquent que la fin du monde approche, qu'il ne peut plus rien faire. Angel leur demande alors de remonter le cours du temps, il sait qu'ils en ont le pouvoir, pour redevenir vampire et ainsi empêcher tout cela d'arriver. Les Oracles sont étonnés : un démon redevenu humain ne leur a jamais demandé de faire machine arrière. Ils acceptent, mais ne peuvent faire qu'une chose : revenir 24 heures en arrière. Cette journée s'effacera pour tout le monde… sauf pour Angel qui s'en souviendra.

Angel a juste le temps de revenir chez lui et d'exposer la situation à Buffy. Défaite, elle se met à pleurer. Elle ne peut croire qu'elle va le perdre à nouveau et oublier cette journée passée avec lui… Angel la serre contre lui et l'embrasse… " Je ne n'oublierai pas ", répète Buffy en pleurant… Buffy débarque dans le bureau d'Angel, furieuse qu'il soit venu à Sunnydale la protéger sans même lui parler. Un démon surgit à travers la fenêtre et Angel l'abat immédiatement. Buffy est impressionnée. Elle repart, satisfaite de voir qu'Angel s'en sort très bien tout seul.

Angel raconte à Doyle sa journée avec Buffy. Doyle est impressionné qu'entre son devoir et son amour, Angel ait choisi le devoir. Angel lui répond qu'on ne connaît pas sa force tant qu'on ne l'a pas éprouvée. Apprenant par Doyle ce qui s'est passé avec Buffy, Cordélia regrette qu'Angel ne lui en ait pas parlé : ils ne devraient pas avoir de secrets les uns pour les autres. Au moment où Doyle s'apprête à lui révéler qu'il est à moitié démon, il a la vision de gens en danger, des familles de démons pacifiques qui se terrent quelque part, poursuivies par une armée de démons.

Angel et Doyle se rendent dans une maison abandonnée et découvrent plusieurs dizaines de personnes cachées dans les caves. Ces démons pacifiques à moitié humains ont donné tout leur argent à un passeur qui s'est enfuit. Les démons croient qu'Angel est l'Elu : une prophétie leur annonce que l'Elu les protégera du Fléau. Angel tique : le démon qui l'a obligé à redevenir vampire (voir "Je ne t'oublierai jamais") parlait aussi de Fléau. Angel décide de les aider à partir. Pendant qu'il fait pression sur le capitaine d'un navire pour qu'il les embarquent, Cordélia arrive avec un camion et convoie sa petite troupe jusqu'au cargo. Elle apprend par hasard que Doyle est un demi-démon.

Pendant ce temps, Angel et Doyle surprennent l'arrivée du fléau : une armée de démons-militaires fanatiques. Faisant semblant de leur livrer Doyle, Angel se joint à eux. Il découvre que ces militaires veulent exterminer tous les démons à moitié humains qui souillent la race pure des démons. Le commandant du groupe annonce qu'il sait où sont les réfugiés. Grâce à une balise qui émet une énergie extrêmement puissante, tous ceux qui ont du sang humain seront exterminés.

Angel réussit à leur fausser compagnie et rejoint le cargo pour prévenir les autres.
Doyle retrouve Cordélia qui lui flanque une gifle magistrale. Elle est furieuse qu'il lui ait caché qu'il était à moitié démon. Puis elle lui demande quand il a l'intention de l'inviter à dîner.

Angel arrive, les militaires sur les talons. Ils branchent leur balise et la font descendre dans les cales du cargo où sont regroupées les familles. Pour empêcher le massacre, un seul moyen : débrancher la balise, quitte à en mourir. Angel décide de tenter sa chance, malgré les protestations de Cordélia : c'est du suicide. Doyle assomme alors Angel. Puis il embrasse Cordélia et lui montre son vrai visage. Il s'élance sur la balise et parvient à la débrancher avant de se désintégrer.

Un démon pacifique dénommé Barney vient trouver Angel : il est poursuivi par quelqu'un, un tueur. Angel est sceptique. Le démon lui explique qu'il lui arrive de trafiquer : il peut lire les émotions des autres et ça lui permet de tricher aux cartes, par exemple. Angel décide quand même de prendre l'affaire.
Cordélia passe une audition. Après la disparition tragique de Doyle, elle n'est pas au top. Soudain, une migraine terrible s'abat sur elle et elle a la vision du d'une forme étrange.

Cordélia rentre de l'audition et embrasse Angel. Rien ne se passe. Furieuse, elle lui explique qu'en l'embrassant, Doyle lui a légué son don de vision, qu'elle est désormais le lien d'Angel avec les puissances supérieures. Ce qui ne lui va pas du tout. Persuadée qu'elle s'en débarrassera en embrassant à son tour quelqu'un, elle se jette sur Barney. Rien ne se passe. Angel décide de cacher Barney chez lui et conseille à Cordélia de dessiner sa vision. Lui part visiter l'appartement de Barney.

Dans l'appartement de Barney, une silhouette armée d'une arbalète surgit brusquement et menace Angel : c'est Wesley, l'ancien Observateur de Buffy. Il avertit Angel que s'il fait le moindre geste… Le vampire le désarme facilement. Wesley lui explique que désormais il ne travaille plus pour le Conseil. Angel en conclut qu'il s'est fait virer. Wesley lui dit qu'il est à la recherche d'un démon qui laisse beaucoup de cadavres derrière lui, tous des démons qui possédaient un pouvoir qui leur a été arraché. Angel doute que ce soit Barney. En fait, ils ne parlent pas du même démon : celui-ci, haut-dessus d'eux, leur tombe dessus. Wesley réussit à le blesser avant qu'il ne prenne la fuite.

Angel et Wesley rentrent à l'agence. Cordélia embrasse Wesley. Toujours rien. Wesley explique que le démon qu'il a blessé, un Kungaï, peut s'emparer de la force vitale d'un adversaire grâce à sa corne frontale. C'est un démon d'origine asiatique. Angel part pour le quartier coréen de la ville et trouve le Kungaï dans un salon de massage : on lui a arraché sa corne frontale et il est mourant. Wesley, qui l'a rejoint, essaie de comprendre ce que veut leur dire le Kungaï mais c'est une langue très ancienne.

Cordélia essaie toujours de dessiner sa vision mais le papier finit en boule dans la corbeille. Elle explique à Barney ce qu'il lui arrive. Barney lui dit que c'est un honneur pour elle : Doyle lui a donné ce qu'il avait de plus cher. Puis Barney s'empare de Cordélia.

Wesley finit par comprendre que le démon Kungaï veut leur dire que sa corne a été arrachée par un démon qui lit les cœurs. Barney.

De retour à l'agence, il est trop tard. Angel trouve le dessin chiffonné de Cordélia pendant que Wesley fait une crise d'autocritique : il a été renvoyé du Conseil et il le méritait. Il s'était trompé de démon et à cause de lui, Cordélia est peut-être morte. Angel a reconnu le dessin : c'est une sculpture qu'il connaît. Sur le net, il découvre qu'elle est exposée dans un hôtel de la ville. Wesley finit par comprendre les derniers mots du Kungaï : enchères.

Cordélia est vendue aux enchères pour ses yeux. Elle est finalement achetée par une représentant de Wolfram et Hart : elle ne veut que les yeux. Au moment où Barney s'apprête à mutiler Cordélia, Angel et Wesley arrivent à la rescousse… enfin, surtout Angel. Pendant que Wesley, prit d'un courage soudain, se bat avec Bvarney, Cordélia lui plante une corne dans le dos. Barney se désintègre.

Retour à l'agence. Angel prépare des œufs brouillés à Cordélia pendant que Wesley s'apprête à les quitter. Ses adieux sont un peu longs et Angel finit par lui demander s'il a faim. Wesley s'installe à la table et Angel le sert.

 
Clin d'oeil !
David Boreanaz possède un talent très particulier : il imite à la perfection les accents étrangers. Démonstration dans cet épisode où il prononce quelques mots en coréen.

Une femme marche dans la rue, bientôt attaquée par un vampire. Il trace une croix sanglante sur sa joue puis la tue et lève le visage au ciel : c'est Angel.

Le vampire se réveille en sursaut dans son lit, secoué par le rêve. Le lendemain, au bureau, Cordélia reçoit la visite de Wesley qui lui amène le courrier et le journal du matin. Cordélia lui fait remarquer que tout cela n'est pas à eux mais au voisin. Wesley s'excuse et lit la une du journal. Il se fige, puis repart brusquement. Lorsqu'Angel se lève, il est d'une humeur massacrante. Il demande à Cordélia si elle a des nouvelles de l'une de leurs affaire en cours et elle lui répond que non. Angel la prévient qu'il part demander de l'aide à Kate.

Au commissariat, Kate est en train de travailler sur une affaire de meurtres en série quand Angel arrive. Il voit les photos des victimes, toutes ornées d'une croix sanglante sur la joue et blêmit. Kate lui explique que la croix est le seul élément dont elle dispose pour identifier le meurtrier, surnommé le Pape, sans doute un homme très croyant. Angel lui répond qu'au contraire, le signe tracé vise à se moquer de Dieu. Puis il disparaît.

Le soir, Wesley débarque à l'agence, pieu et croix en main et demande à Cordélia où est Angel. Il lui explique que la photo à la une du journal lui a rappelé quelque chose. A Sunnydale, il avait rassemblé tout un dossier sur Angelus : la croix était son signe distinctif. Cordélia ne veut pas croire qu'Angel soit redevenu dangereux et le défend, s'opposant aux arguments de Wesley et jurant de l'empêcher de faire du mal au vampire. " Il a raison ", dit soudain la voix d'Angel. Wesley se jette sur lui, tenant le crucifix et Cordélia propose de lui trancher la tête. Tenant Wesley, Angel lui rétorque que s'il voulait vraiment le tuer, ce serait déjà fait. Il leur explique alors ses rêves : il tue et prend du plaisir à le faire, même si le lendemain, il n'en garde aucun souvenir réel. Il est peut-être somnambule, tuant sans s'en rendre compte. Cordélia et Wesley attachent alors Angel sur son lit pour être sûrs qu'il ne tuera personne. La nuit, Angel rêve de nouveau qu'il tue. Le lendemain matin, Cordélia arrive, radieuse. Un nouveau meurtre a été commis et ce ne peut être Angel. Le vampire lui dit alors qu'il sait qui est le meurtrier : Ben, un vampire qu'il a lui-même engendré et formé.

Angel passe voir Kate au commissariat. Il lui demande si elle a confiance en lui. Kate lui répond que oui. Angel lui tend alors le portrait d'un homme qu'il a dessiné. Il lui dit que c'est le meurtrier et qu'il va vraisemblablement s'attaquer ce soir à un adolescent.

Plus tard, Kate distribue le portrait à ses hommes et indique les lieux où les jeunes ados traînent. Dehors, Angel a rejoint Wesley après avoir volé une radio de la police. Si Kate traque le vampire, il faut qu'ils puissent la suivre.

Le soir, dans une rue déserte, des policiers aperçoivent le suspect avec un jeune. Le temps de prévenir les autres, le vampire a disparu, s'envolant dans les airs vers une vieille bâtisse abandonnée. Kate l'y suit. Elle l'aperçoit et tire plusieurs fois. Le vampire se relève et lui saute dessus, au moment où Angel traverse le plafond et lui tombe dessus. Ben est ravi de retrouver son mentor : " Tu m'as manqué, Angelus ", lui dit-il. Sous le regard stupéfait de Kate, Angel s'est transformé et se bat contre Ben. La bataille est violente mais Ben réussit à prendre la fuite.

Les policiers sont sur place et relèvent les indices tandis que Kate observe Angel, qui a repris un visage normal. "Qui es-tu ?" lui demande-t-elle. " Tu le sais", lui répond Angel. Terrifiée, Kate secoue la tête, préférant nier ce qu'elle a vu. Angel, agacé, lui rétorque qu'elle ne veut pas voir parce que ce monde la terrifie. Il saisit la croix qu'elle porte au cou et de la fumée s'élève de sa main, sous le regard sidéré de Kate. Le vampire tourne les talons et s'en va.

Plongée dans les archives et les livres, Kate travaille de longues heures chez elle, découvrant l'univers des vampires. On frappe à sa porte et elle va ouvrir : c'est Angel. Elle lui explique qu'elle a aucunement l'intention de l'inviter à entrer, qu'elle a fait des recherches sur Angelus et qu'elle sait maintenant qui il est. Si elle a bien l'intention d'enfoncer un pieu dans le cœur de Ben, elle ne sait pas ce qui la retient d'en faire autant avec lui.

Le lendemain, au commissariat, Kate donne ses instructions à ses hommes lorsque Ben surgit. Il enlève Kate et l'entraîne dans les sous-sols, bientôt rejoint par Angel qui était sur ses traces. Essayant de protéger Kate, Angel se bat contre lui. Ben a le dessus, tenant Angel par derrière, lorsque Kate attrape un long morceau de bois. Elle l'enfonce à travers Angel et désintègre l'autre vampire. Angel, debout, traversé par le pieu au niveau du ventre, lui demande s'il elle l'a bien raté.

Sur le toit, Angel contemple les lumières de Los Angeles. Cordélia le rejoint. Le vampire lui explique qu'il est troublé : dans ses rêves, il prenait du plaisir à tuer et sent que cette envie est toujours en lui. Cordélia essaie de le rassurer, lui dit que tout le monde peut changer, même lui. Angel lui demande ce qui se passerait si il redevait mauvais. "Je te tuerai", dit-elle tranquillement. "Les amis, ça sert à ça".

Cordélia sort ce soir, invitée dans une boite branchée par un groupe de fille, dont Séréna, qui fait les yeux doux à Angel. Plus tard, Cordélia discute longuement avec Wilson Christopher, un photographe de mode. Il la raccompagne chez elle et elle lui propose d'entrer, malgré les protestations plus ou moins discrètes du fantôme Denis, jaloux. Cordélia et Wilson passent la nuit ensemble.

Le lendemain, elle se réveille seule… et enceinte jusqu'aux yeux ! ! Angel, ne la voyant pas au bureau, vient frapper et décide d'enfoncer la porte. Elle leur explique, à lui et à Wesley. Angel la rassure, et lui dit qu'elle n'est pas seule. Prenant Wesley à part, il lui demande d'emmener Cordélia passer un examen prénatal pendant que lui s'occupe de Wilson.

A la clinique, le médecin qui examine Cordélia grâce à l'écographe, d'abord bonhomme, panique : elle est enceinte de sept fœtus. De retour chez Angel, Wesley essaie de la rassurer mais Cordélia comprend qu'il est terrifié pour elle.

Au bar où elle a passé la soirée la veille, Angel interroge le barman : il lui explique que c'est Séréna qu'il faut trouver, elle est toujours avec les garçons, Wilson, mais aussi Jason, et deux autres. Angel se rend chez elle et la trouve, elle aussi sur le point d'accoucher.

De retour chez lui, il retrouve Wesley et Cordélia… qui a une petite faim : elle ouvre le frigo et avale un bocal de sang destiné à Angel. Dégoûté, Angel conseille à Whesley de commander une pizza et part faire la tournée des clubs de tir où Wilson et les autres ont l'habitude de traîner.

Wilson s'entraîne en effet au tir lorsque Angel le trouve. L'ex de Cordélia lui dit de dégager, mais Angel insiste et commence à vouloir le faire parler lorsque les trois autres arrives, armés. Angel leur demande comment ça se passe, pour quel démon ils agissent… Pendant ce temps, Wesley a fini par identifier le démon. Il montre la reproduction à Cordélia qui l'assomme avec un livre. Puis elle part.

Face aux quatre jeunes, Angel essaie d'obtenir les infos. Wilson ricane et lui tire plusieurs fois dessus. Angel se transforme et leur met une raclée.

Il appelle Wesley qui lui explique que Cordélia s'est enfuie. Angel lui répond qu'elle est sous l'emprise des fœtus mais il sait où elle va : dans une usine où le démon se cache. Tandis d'Angel retire les balles de son corps , Wesley lui explique de le démon est très grand et qu'il ne craint pas la décapitation ni le feu. Angel demande alors à Wesley s'il vise bien.

A l'usine, Cordélia est rejointe par d'autres femmes, dans son état. Elles enfilent chacune une longue robe blanche et descendent dans une cuve remplie d'un liquide sombre. Wesley arrive et lui demande de sortir mais la jeune femme ne veut pas. Un grondement régulier se fait entendre : le démon, immense, surgit et demande à Wesley qui il est. Wesley, inquiet de ne pas voir arriver Angel, essaie de gagner du temps. Angel arrive enfin et balance au démon une bouteille de nitrogène. La bouteille atterrit aux pieds du démon et Wesley tire dessus : la bouteille explose, solidifiant le démon. Dans la cuve, les femmes voient leur ventre brusquement dégonfler.

Cordélia sort enfin de la cuve. Elle attrape un palan suspendu et l'envoie valser sur le démon solide qui éclate en morceaux.

Cordélia a la vision d'un homme carbonisé dans un entrepôt. Angel s'y rend et découvre dans la poche du cadavre la carte d'une société de sécurité. Il est visiblement mort d'avoir ouvert une caisse à présent remplie de glace. Angel entend un bruit à côté et maîtrise un homme d'une autre dimension, Thay, qui lui dit que le chaos est en marche avant de s'enfuir.

De retour à l'agence, Angel apprend par Cordélia qu'il y a eu quatre autres meurtres de ce type. Angel se rend la nuit à l'agence de sécurité. Il trouve un bon de livraison de plusieurs tonnes de glace mais est dérangé par l'intrusion d'une femme. Elle possède de longues stries sur les joues et une force incroyable : elle manque de carboniser Angel avant de s'enfuir.

Le vampire la suit dans un musée où le portail vers une autre dimension s'ouvre pour laisser le passage à une jeune femme, nue, de la même race que la première. Avant qu'Angel ait pu comprendre ce qui se passe, Thay et ses hommes surgissent et enlèvent la seconde jeune femme. Angel sauve la première et la ramène chez lui. Elle lui explique qu'elle s'appelle Gira. Elle vit dans une dimension où les hommes tiennent le pouvoir et font des femmes des esclaves. Leur colonne vertébrale, plus développée chez les humains, est le centre de leur énergie sexuelle. A un certain moment, elles ont du mal à contrôler cette force et attirent les hommes. Seule la glace permet alors de faire baisser la température de leur corps. Pour remédier à cette puissance sexuelle, ceux de sa race leur font donc subir la colotomie : ils l'amputent pour qu'elles ne dégagent plus ces ondes et soient totalement dociles. Angel comprend que l'homme de l'entrepôt est mort d'avoir désirer l'une de ces femmes, appellé par elle. Gira lui explique en effet qu'elle est la première évadée de sa dimension mais que d'autres suivront. Angel lui reproche de tuer des humains et Gira, furieuse, le quitte en lui disant qu'elle n'a pas besoin de son aide.

Cordélia et Wesley arrivent avec de mauvaises nouvelles : les hommes de Thay ont trouvé la planque de Gira et s'apprêtent à donner l'assaut. Angel sort la facture trouvée plus tôt : c'est là que Gira se cache. Il la retrouve au moment où les hommes de Thay arrivent et permet à Gira de s'achapper, emmenant les autres femmes dans des sarcophages remplis de glace. Avant de la laisser s'enfuir, Angel lui rappelle qu'il ne veut plus qu'elle tue.

Cordélia a la vision d'une famille en danger. Angel et Wesley se rendent à l'adresse au moment où un petit garçon, dehors, pieds nus dans la rue, manque de se faire écraser. Angel parvient à le sauver de justesse. Il s'appelle Ryan. Ses parents arrivent, affolés, et remercient Angel. Remarquant qu'il est blessé, la mère l'invite à entrer pour le soigner.
Malgré l'hostilité évidente du mari, la maman, Page, parle en soignant Angel et lui explique qu'ils sont nouveaux dans le quartier. Lorsqu'elle apprend le nom d'Angel, elle est bouleversée, persuadée que les anges existent et qu'ils veillent sur elle. Elle propose à Angel de revenir dîner le lendemain soir.

Dehors, Wesley a fait le tour de la maison et découvert à plusieurs endroits une substance verte : c'est la trace d'un démon Etros. A l'agence, ils cherchent à en savoir plus sur le démon : il faut trouver un exorciste et surtout forcer le démon à se révéler grâce à l'absorption d'un produit particulier.

Le lendemain soir, Angel dîne dans la famille du petit Ryan. Il a apporté des brownies en dessert. Tous y goûtent. Ryan se met alors à convulser et se transforme en démon sous les yeux de ses parents terrifiés. Angel leur explique que leur fils est la proie d'un démon, qu'il faut l'exorciser. La mère, paniquée, lui reproche d'avoir empoisonné son fils mais le père, plus du tout hostile, est soulagé de trouver enfin une explication aux phénomènes étranges qui se produisent dans sa famille depuis trois ans. Angel leur conseille de faire garder leur fille et leur propose de les emmener chez lui.

Avec l'aide de Cordélia et de Wesley, ils installent l'enfant-démon dans le lit d'Angel et tracent autour du lit un cercle de poudre que le démon ne peut traverser. Angel explique aux parents de Ryan qu'ils ne doivent en aucun cas s'approcher de l'enfant, même s'il les supplie. Lui part avec Wesley à la recherche d'un prêtre.

Angel et Whesley pénètrent dans l'église où officie l'un des derniers exorcistes. Levant les yeux vers l'immense crucifix qui orne l'autel, Angel est mal à l'aise. Une religieuse, assise, prie. Wesley l'interrompt et lui explique qu'ils sont à la recherche du prêtre exorciseur. Levant les yeux vers Angel, elle lui dit qu'il n'est pas à sa place ici. Angel essaie de nier mais elle tend vers lui son chapelet, orné d'un petit crucifix. Angel sursaute. Il explique à la religieuse qu'ils ont besoin du prêtre pour sauver un enfant des mains d'un démon. Elle leur répond que le prêtre est mort, lors du dernier exorciste qu'il a pratiqué.
A l'agence, l'enfant-démon n'arrête pas de demander sa mère, de la supplier. La pauvre a du mal à résister, étroitement surveillée par son mari et Cordélia.
Dans l'église, Wesley explique à Angel qu'il n'y a plus qu'un moyen : il va lui même procéder à l'exorcisme. Le vampire doute que Whesley possède la force mentale nécessaire à ce genre d'exercice. Wesley lui lance alors une croix, qu'Angel lâche en se brûlant. Whesley lui dit qu'il comprend maintenant son choix.

A l'agence, la mère de Ryan craque. Echappant à son mari et à Cordélia, elle brise le cercle et prend son fils dans ses bras. L'enfant-démon tente de l'étrangler et y serait parvenu si Angel n'était pas arrivé. Tandis qu'Angel a envoyé Cordélia acheter une boite spécifique pour enfermer le démon, Wesley prépare l'exorcisme. L'enfant démon se moque de sa façon de lire le latin, lui dit que son père à raison, qu'il ne sera jamais bon à rien. Angel arrive. L'enfant-démon lui dit qu'il est naif, qu'il croit à l'amitié de Wesley alors qu'en réalité ce dernier est terrifié par lui et qu'il meurt d'envie de le tuer. Furieux, Wesley s'approche trop prêt du démon : il lui plante son crucifix dans la gorge.

Plus tard, piteux, Wesley se laisse soigner par Page. Cordélia revient avec sa boite. A ce moment, le démon interpelle Angel avec la voix de Doyle et lui reproche de l'avoir laisser mourir. Angel déchire un torchon, l'entoure autour de sa main et se saisit du crucifix et de la bible. Il fonce dans la chambre et entame l'exorciste. Puis il se tranforme et dit au démon de retourner en enfer. Le démon hurle et quitte enfin le corps de l'enfant. Il fonce sur la boite et la fracasse avant de disparaître.

La famille est repartie chez elle. Angel et Wesley se mettent en chasse du démon qui, épuisé, a du retrouver sa forme originelle. Ils peuvent maintenant le tuer. Ils le pourchassent dans une grotte. Mal à l'aise, Wesley essaie d'expliquer à Angel que le démon mentait, qu'il ne veut pas le tuer. Le vampire sourit et lui dit qu'il le sait, mais qu'il sait aussi que ça le travaille.

Ils trouvent enfin le démon. Affaibli, il leur explique alors qu'il sait qu'il va mourir mais que ça n'a pas d'importance. Il en a assez d'habiter le corps de cet enfant sans âme. Devant Angel et Wesley stupéfaits, il leur explique qu'il n'a provoqué aucun des événements étranges qui ont affecté cette famille depuis trois ans, qu'il n'a fait qu'observer l'enfant, méchant par nature. Wesley, inquiet, rappelle à Angel que les parents de Ryan l'ont ramené chez eux et qu'il faut faire vite. Angel tue le démon.

Chez Ryan, les parents sont endormis quand ils entendent un bruit. Mais la porte de leur chambre est fermée. Ryan met le feu à la chambre de sa sœur. La petite, terrifiée, voit les flammes s'élever autour de son lit. Angel surgit par la fenêtre et l'emmène tandis que Wesley fait sortir les parents.

Plus tard, une fois le feu éteint par les pompiers, Kate explique au père, désolée, que Ryan va être examiné par les psychiatres et probablement interné.

1753, Galway… Liam, celui qui n'est pas encore Angelus, sort de chez lui au petit matin, mal réveillé. Il tourne autour d'une servante quand son père arrive. Il le traite de bon à rien et de coureur de jupons, lui dit quelle déception il représente pour lui…

Aujourd'hui… Dans un tunnel du métro, Angel est aux prises avec un démon particulièrement furieux aux allures de SDF. Il le tue au moment où Kate arrive : croyant à une prise d'otage des usagers du métro, la police a été appelée. Déconcertée par la présence d'Angel, Kate lui dit qu'elle ne veut rien savoir de tout ça. Les policiers interrogent l'homme qui a donné l'alarme dans le wagon : un chauffeur-livreur qui a cru que le SDF-démon allait se jeter sur lui. Angel aperçoit alors le père de Kate, ancien policier censé être à la retraite. Kate va dire bonjour à son père.

De retour à l'agence, Angel apprend par Wesley que le démon-SDF, en réalité femelle, appartient à une espèce totalement pacifique. Tous se demandent alors ce qui a pu pousser cette créature à attaquer un wagon entier.

1753. Liam quitte la maison de son père, lassé de ses critiques, furieux de ne pas être reconnu par lui. Le soir, fin saoul, il met à sac la taverne tout en taquinant les filles qui passent à sa portée. Une femme l'observe : c'est Darla. Elle le trouve magnifique et ne le quitte pas des yeux. Plus tard, elle le mord puis lui faire boire son sang.

Tandis qu'Angel suit le chauffeur-livreur, témoin du métro, Wesley et Cordélia font des prélèvements sur le corps du démon-SDF pour essayer de comprendre ce qui se passe. Angel suit le chauffeur jusqu'à un immeuble. Là, il voit la porte d'un appartement s'ouvrir : le père de Kate tend au livreur un paquet contre une enveloppe. Une fois le livreur parti, Angel frappe à sa porte : il explique à Trévor Lockley qu'il veut protéger sa fille et qu'il n'a pas l'intention de le prendre en traite. Il ignore ce qu'il fait mais il est sur sa piste. Lockley lui claque la porte au nez sans l'avoir invité à entrer.

Le lendemain, Trévor Lockley déjeune avec sa fille et l'interroge sur Angel. Kate lui explique que c'est un détective privé, une relation de travail. Lockley lui demande si c'est un bon. Kate lui répond que oui. Puis elle s'étonne de l'intérêt de son père et lui demande s'il aime bien Angel. Son père lui répond que non, mais qu'il ne laisse pas indifférent. Surtout, il estime qu'il n'est pas bon pour sa fille de demeurer seule. Plus tard, Trévor se rend dans un entrepôt de voitures : il est en affaire avec eux et leur explique qu'Angel est sur leurs talons. Une fois Trévor parti, un démon apparaît et dit aux autres de les tuer tous les deux, Angel et Trévor.

1753. Stoïque, le père de Liam regarde le cercueil de son fils descendre dans la tombe. Seule la petite sœur de Liam le pleure. La nuit tombée, Darla vient chercher son enfant. Aussitôt sorti de la tombe, Liam tue un fossoyeur.

A l'agence, Wesley analyse les échantillons du démon. Son verdict est sans appel : la femelle démon était droguée. Cordélia revient de sa filature : elle a suivi le chauffeur livreur, qui s'est rendu plusieurs fois dans un magasin d'autos. Angel décide de s'y rendre, mais veut avant cela avertir Lockley qu'il met sans doute les pieds là où il ne faut pas. Il laisse un message à Kate dans ce sens et se rend à l'appartement de Trévor.

1753. Le père de Liam cloue ses volets. De longs chapelets d'ail pendent aux murs. Puis une voix le fait se retourner : Liam est là, devant lui. Son père lui dit de partir, qu'un démon ne peut entrer sans être invité. Liam lui sourit, mauvais, et lui confirme qu'il a bien été invité. Son père suit son regard et découvre le corps de sa plus jeune fille, morte. Liam lui explique qu'elle a cru qu'il était revenu pour elle, qu'elle l'a pris pour un ange. Puis, il se jette sur son père.

Angel arrive trop tard à l'appartement de Lockley. Deux vampires sont déjà dans la place. Lockley a ouvert sa porte à Angel mais ne l'a pas invité à entrer. Angel, impuissant, regarde les deux vampires tuer le père de Kate. Trévor meurt, brisant le sort qui empêche Angel d'entrer : il se rue sur les vampires et en tue un. L'autre prend la fuite et se heurte à Kate qui, découvrant son père mort, tombe en pleurs. Angel essaie de lui expliquer mais elle lui crie de partir.

Revenu à l'agence, Angel s'équipe pour une opération commando musclée. Wesley essaie de le calmer, lui dit qu'après tout, Trévor magouillait, mais Angel lui rétorque qu'il y a des erreurs qui sont trop chères à payer.

Dans l'appartement de son père, Kate, recroquevillée, est toujours à côté du cadavre de son père. Elle sort enfin de sa léthargie et trouve une enveloppe contenant des billets et une carte avec l'adresse de l'entrepôt. Elle s'y rend et commence à canarder les vampires, avant d'en achever un avec un pieu. Au moment où le démon arrive et ricane, Angel surgit et se lance dans la bataille. Ensemble, il les tue tous. Puis Kate repart, sans un regard pour Angel.

Derrin MacNamara vient demander à Angel de retrouver son frère, Jack : il a été enlevé par des démons hurleurs, sans doute pour une histoire de dettes de jeu. Angel passe voir le bookmaker de Jack qui lui annonce qu'il l'a vendu. Il le trouvera du côté de Beachwood Canyon. Angel s'y rend et tombe sur deux démons-hurleurs, qu'il maîtrise rapidement. Dans l'ombre, quelqu'un l'observe.

Sur les indications des démons, Angel se rend dans un tripot clandestin. Les gens viennent parier sur des combats de démons qui se déroulent dans une arène. Angel aperçoit Jack, libre, qui évolue parmi les parieurs. Il le suit et tombe sur Jack et son frère Derrin. Il comprend trop tard qu'il est tombé dans un piège.

Le lendemain matin, Cordélia est très inquiète. Angel n'a pas appelé et Derrin est injoignable. Wesley décide de remonter la piste d'Angel. Il se rend chez le bookmaker et lui extorque des informations : il n'hésite pas pour cela à le malmener.

Angel se retrouve prisonnier avec d'autres démons. Il y a Creeb, le démon-lézar, et Trepkos, le champion de lutte. Tous portent au poignet un bracelet : s'ils franchissent la ligne rouge au sol, ils se désintègrent. Très vite, la guerre est déclarée entre Creeb et Angel : le vampire annonce qu'il n'a pas l'intention de tuer quelqu'un, tandis que Creeb joue les gros bras.

Le premier combat a lieu : Angel affronte un démon nommé Decker.

Wesley et Cordélia se présentent au tripot. Avec beaucoup d'aplomb, Cordélia les fait passer pour des inspecteurs et réussit à piquer leur invitation à un couple. Ils entrent et découvrent Angel, dans l'arène, en train d'essayer d'empêcher Decker de le tuer. Wesley comprend tout le suite le lien entre le bracelet que porte Angel et les lignes rouges autour de l'arène. Ils aperçoivent Derrin MacNamara qui joue avec un bracelet.

Decker met les bouchées doubles. Derrin lui lance un couteau pour qu'il achève Angel. Mais le vampire n'a d'autre choix que de retourner l'arme contre Decker et le tue. Parmi les spectateurs, une femme, Lilah Morgan, semble tout particulièrement s'intéresser à Angel.

De retour dans les cellules, Jack MacNamara se moque d'Angel et de ses grands sentiments : il a pourtant bel et bien tué Decker. Angel se fige pile au bord de la ligne rouge et attrape Jack. Il le ceinture et dit aux gardes d'aller chercher son frère. Il encourage les autres démons à lui donner un coup de main mais aucun ne bouge. Lorsque Derrin arrive, Angel lui dit de les relâcher sinon il tue son frère. Derrin sort alors une arme et abat Jack. " C'est le cadavre de mon frère ", annonce-t-il froidement. Ses hommes assomment Angel.

Une fois sortis, Cordélia et Wesley réfléchissent à ce qu'ils peuvent faire. Wesley explique qu'il lui faudrait un bracelet pour voir comment délivrer Angel. Cordélia en sort un de son sac : elle l'a chipé à Derrin.

Angel se réveille dans un bureau, confortablement installé dans un fauteuil. Tout en servant le champagne, Lilah Morgan se présente : elle est l'une des associées de Wolfram et Hart et explique à Angel qu'elle a racheté son contrat. Il est libre. Angel en conclut que le prix à payer est de travailler pour Wolfram et Hart. "Je ne vois pas de raison qui vous empêcherait de travailler pour nous", dit Lila, enjôleuse. " Non, j'en vois 100 ", répond le vampire. Puis il demande aux gardes de le ramener, sous le regard stupéfait de Lilah.

Les démons ont du mal à en croire leurs yeux quand ils voient Angel revenir. MacNamara lui annonce que le soir, il affrontera Trepkos dont ce sera le 21ème combat : si il le gagne, il est libre.

A l'agence, Wesley a un mal fou à trouver le moyen d'ouvrir le bracelet : c'est un mélange délicat entre magie et électricité. Il n'arrive pas à trouver un conducteur suffisamment puissant pour actionner le mécanisme et souple pour s'y introduire. Cordélia lui propose d'essayer le crin de cheval qu'elle porte autour du poignet : ça marche, la clé est prête.

Angel entre dans l'arène avec Trepkos, qui lui promet de le tuer vite. Angel lui annonce qu'il ne compte pas dessus. Ils commencent à se battre.

Wesley et Cordélia réussissent à s'introduire dans le sous-sol où sont gardés les démons. Creeb est seul : tous les autres sont partis voir le combat d'Angel. Wesley lui explique qu'il est un ami d'Angel et qu'il a la clé pour les faire sortir. D'un coup de langue, Creeb la lui vole.

Dans l'arène, Angel est en mauvaise posture. Creeb lui a enfoncé un bâton dans le ventre. Angel casse le bâton puis jette Trepkos à terre. Au moment de le tuer, il suspend son geste et lâche son arme. La foule crie "à mort". Wesley est remonté parmi les spectateurs. Trepkos se redresse et attaque à nouveau Angel. Puis, au moment de l'achever, il renonce. Furieux, MacNamara ordonne leur mise à mort à tous les deux. Wesley sort alors une arme et menace Derrin. Les portes de l'arène s'ouvrent : tous les démons, libérés par Creeb, entrent en force. C'est la pagaille générale. Derrin réussit à prendre son arme à Wesley mais Cordélia le pousse dans l'arène. Creeb passe un bracelet autour du poignet de Derrin et le pousse vers Trepkos qui le lance dans les airs, vers la ligne rouge. Derrin se désintègre.

En bas, Creeb finit de libérer Angel et Trepkos. Le vampire, mal en point, a du mal à tenir debout. Il sort, soutenu par Trepkos.

Wesley et Angel découvrent les talents de piètre comédienne de Cordélia. En sortant du théâtre, elle leur demande leur avis : ils éludent la question, bientôt sauvés par Cordélia, hystérique, qui vient d'apercevoir de l'autre côté de la rue Rebecca Lowell, une star du petit écran. La jeune femme s'apprête à traverser la rue quand une voiture lui fonce dessus, sous les flashs des journalistes. Angel la sauve in-extrémis. La star et le vampire font connaissance, sous les yeux d'une Cordélia surexcitée.

Le lendemain, à l'agence, Rebecca Lowell débarque flanquée de deux gardes du corps. Elle veut voir Angel. Elle lui montre des lettres de menaces anonymes, écrites avec du sang. "Ce n'est pas du sang", précise Angel. Etonnée par son assurance, et par les fenêtres calfeutrées, Rebecca lui demande de travailler pour elle et de trouver qui lui en veut. Angel décline la proposition et lui donne les informations qu'il a déjà recueillies sur le véhicule de la veille. Rebecca, déçue, s'en va. Angel essuie alors la tempête Cordélia, furieuse qu'il ait refusé de travailler pour une star. Wesley, lui, a compris : Rebecca trouble le vampire.

Le soir, Rebecca Lowell organise une fête chez elle. Une fois ses invités partis, un homme tente de l'agresser. Angel surgit et le met en fuite. Rebecca se retourne alors vers l'immense miroir au mur et se découvre seule, alors qu'Angel est à côté d'elle. Le vampire disparaît. Plus tard, la police enquête. L'agent de Rebecca ne veut pas la laisser seule mais elle insiste, persuadée de ne plus rien risquer. Une fois seule, elle monte à l'étage et dit tout haut qu'elle sait qu'il est là. Angel apparaît, surpris qu'elle ne soit pas terrifiée. Elle lui explique en effet qu'elle a compris qui il est, mais qu'elle n'a pas peur.

Le lendemain matin, à l'agence, Cordélia est consternée : Angel l'a appelée, il a passé la nuit chez Rebecca. Wesley lui explique que tout va sans doute bien mais Cordélia est inquiète : elle connaît, elle, le vrai visage d'Angelus. Wesley lui rétorque que le bonheur qu'a connu Angel dans les bras de Buffy était unique, qu'il est rare que deux êtres connaissent l'osmose parfaite et qu'à son avis, même si Angel craquait pour Rebecca, ça n'aurait pas les mêmes conséquences qu'avec Buffy.

Le jour s'est levé. Angel erre dans la maison vide de Rebecca quand il voit arriver Cordélia, des capuccinos en main, et une énorme croix en bois autour du cou. Il ne faut pas longtemps à Cordélia pour comprendre qu'Angel est toujours le même mais le vampire est vexé qu'elle ait pu croire le contraire. Le soir, Angel accompagne Rebecca à une soirée en tant que garde du corps. Au moment où ils sortent, un homme surgit et leur tire dessus. Angel l'assomme. Plus tard, la police est là et Rebecca dit à son agent qu'elle a reconnu son agresseur : c'est l'un de ses employés. Son agent lui explique alors que tout cela n'est qu'une mise en scène pour relancer sa carrière. Elle avance en âge et les producteurs ne veulent plus d'elle. "Personne n'est éternellement jeune", lui dit-il. Rebecca fixe alors longuement Angel.

Le lendemain, Cordélia est aux anges : Rebecca lui a proposé une journée shopping. Rebecca lui dit qu'elle veut acheter un cadeau à Angel mais qu'elle ne le connaît pas suffisamment. Elle veut que Cordélia lui raconte tout.

Le soir, seul chez lui, Angel reçoit la visite de Rebecca, une bouteille de champagne à la main. Angel lui explique qu'il a découvert que l'agression n'était qu'un leurre. Elle lui avoue qu'elle le sait. Pendant qu'Angel a le dos tourné, elle verse quelque chose dans son verre puis ils boivent ensemble.

Wesley passe chez Cordélia qui l'a appelé : paniquée, elle lui raconte sa journée avec Rebecca et le fait qu'elle n'ait pas arrêté de poser des questions sur Angel. Cordélia craint que Rebecca ait décidé de devenir vampire pour rester éternellement jeune, avec l'aide d'Angel.

La drogue commence à faire effet sur Angel, qui s'en rend compte. Il lui demande des explications : elle veut juste qu'il se sente bien, ensuite, il fera d'elle un vampire et ni l'un ni l'autre ne seront plus jamais seuls. Furieux, Angel comprend enfin. Il attrape Rebecca et la traîne dans la cuisine. Là, il sort du frigo une poche de sang et l'oblige à le boire, pour lui donner un avant-goût de l'éternité. Rebecca se met à pleurer. Dégrisé, Angel lui demande pardon, mais il est trop tard : c'est soudain Angelus qui est devant elle. Comprenant son erreur, elle essaie de fuir mais Angel de la lâche pas, la frappant et se moquant d'elle, terminant son champagne drogué. Rebecca tente de lui fausser compagnie et tombe sur Wesley. Angel a disparu.

Cordélia est furieuse de ce qu'a fait Rebecca. Wesley lui demande de quelle drogue il s'agit : un anti-dépresseur puissant. Le courant est soudain coupé. Angel entre dans la pièce. Wesley essaie de lui expliquer que ce qu'il ressent n'est pas réel, qu'il n'est pas véritablement redevenu Angelus. Angel lui rétorque que c'est plutôt courageux pour une mauviette dont tout le monde a honte, à commencer par son propre père. Il en profite pour balancer à Cordélia qu'elle est la pire comédienne qu'il ait jamais vu, que l'enfer n'est rien à côté du supplice de la voir sur scène. Puis il assomme Wesley. Cordélia saisit une bouteille d'eau et en menace Angel : elle lui explique que c'est de l'eau bénite, qu'elle s'est toujours doutée, qu'un jour ou l'autre, Angelus serait de retour. Angel lui dit qu'elle bluffe mais est ébranlé par son assurance. Cordélia lui jette l'eau au visage… Rien ne se passe. Mais Wesley, qui a repris ses esprits, réussit à pousser Angel dans la cage d'ascenseur. Le vampire atterrit quelques mètres plus bas, sans connaissance.

Angel reprend conscience le lendemain, enchaîné dans son lit, sous le regard pas franchement amical de Cordélia et de Wesley. Au premier mot du vampire, ils comprennent que c'est fini. Angel leur demande pardon de ce qui s'est passé. Wesley et Cordélia sont d'accord pour passer l'éponge, mais avant de partir, Cordélia lui dit qu'Angelus lui, au moins, est franc, et qu'elle espérait en tant qu'ami qu'il aurait le courage de lui dire la vérité la prochaine fois. Angel le lui promet. Une fois seul, il se rend compte qu'aucun des deux de l'a détaché.

Faith débarque à Los Angeles. Elle commence par assommer un homme, lui voler son blouson et son portefeuille. Elle traîne en ville, mettant la pagaille dans les boîtes de nuit. Elle rencontre plusieurs avocats de Wolfram et Hart. Ils savent qu'elle est une Tueuse et lui propose 15 000 dollars pour tuer un vampire par vraiment comme les autres : il s'appelle Angel. Faith ne discute même pas et accepte le contrat.

A l'agence, Cordélia a accepté de prendre rendez-vous avec un client. Elle entraîne Angel et Wesley dans un building. Angel lui demande de quel démon il s'agit. Face aux réponses évasives de Cordélia, il finit par comprendre que c'est tout simplement d'un divorce dont il s'agit. Cordélia lui rappelle qu'ils ont besoin de clients, à tout prix. Angel se retourne brusquement et stoppe net une flèche que Faith vient de lui tirer en plein cœur. La Tueuse lui promet qu'ils vont se revoir.

De retour à l'agence, Angel a appelé Giles. Wesley est furieux qu'il ne les ait pas prévenus que Faith était sortie du coma : il était son Observateur, quand même. Angel lui explique que Faith a quitté Sunnydale depuis une semaine mais que Giles était surtout inquiet pour Buffy : ça été visiblement dur pour elle (voir Buffy, saison 4 Une revenante). Puis il met ses deux associés à la porte : si Faith veut s'en prendre à lui, pas question que Cordélia ou Wesley en pâtisse.

Plus tard, seul dans l'agence, il entend du bruit à l'étage : c'est Faith. Elle a ouvert les rideaux, laissant le soleil entrer à flot, empêchant par la même tout mouvement à Angel. Elle lui explique qu'elle est ravie puisque, non seulement elle a toujours voulu le tuer, mais qu'en plus on la paye pour ça. Puis elle sort un revolver et le vise. Imperturbable, Angel lui demande si ce sont des balles en bois. Faith lui lance alors l'arme et lui dit de tirer. Angel se rend compte que l'arme n'est pas chargée et la lui rend. Faith lui tire alors dessus, une vraie balle cette fois-ci. Elle lui annonce qu'elle a l'intention de bien s'amuser avec lui et s'enfuit.

Le soir. Cordélia rentre chez elle en compagnie de Wesley. Ils ont fait le tour des commissariats pour rassembler les informations sur les dernières agressions survenues et tenter de localiser Faith. Au moment où Cordélia veut ouvrir sa porte, elle se referme brutalement. Etonnée, Cordélia interpelle Denis le fantôme à travers la porte et lui ordonne de les laisser entrer : ce n'est que Wesley. Le fantôme les laisse enfin entrer. Wesley rappelle à Cordélia de ne prendre que quelques affaires : il l'emmène chez lui par mesure de sécurité. Faith sort alors de la cuisine et assomme Cordélia.

Plus tard, Angel trouve Cordélia inconsciente. Elle lui explique pour Faith et demande si Wesley va bien : il a disparu. Angel et Cordélia examinent les rapports de police qu'elle et Wesley ont ramenés : Faith aurait agressé un homme plusieurs jours auparavant. Ce dernier est toujours à l'hôpital. Angel décide d'aller voir chez lui.

Faith est en effet dans son appartement. Elle a attaché Wesley et le torture. Au moment où elle s'apprête à le brûler, Angel défonce la porte. Il demande à Faith, simple curiosité, combien on l'a payée pour le tuer. "15 000 ", répond-elle. "Tu plaisantes", lui dit Angel, surpris. Faith hausse les épaules : "Je suis jeune… Il faut bien commencer". "Tu te sens jeune ?", lui dit froidement Angel. "Tu as tort". Ils commencent à se battre. Angel lui dit qu'il sait ce qu'elle attend de lui mais qu'il n'a pas l'intention de le faire.

Ils finissent par atterrir dans la rue. Wesley a réussi à se détacher. En bas, il aperçoit Angel en difficulté, saisit un couteau et part les rejoindre. Dehors, la pluie s'est mise à tomber. Angel réussi à reprendre le dessus. Soudain, Faith frappe plus fort en lui hurlant de la tuer, qu'elle ne vaut rien, qu'elle est mauvaise. Angel, surpris, essaie de parer les coups. Faith se met à pleurer et il la prend contre lui. Elle sanglote et lui dit qu'elle veut mourir. Wesley arrive en courant et s'immobilise : Faith, accroupie par terre dans les bras d'Angel, supplie le vampire de la tuer.